全球鞋業正在經歷一場前所未有的變局。

過去40年，中國憑借龐大的勞動力儲備、完善的供應鏈網絡和高效的生產體系，逐漸成為全球鞋類制造的核心。然而，隨著勞動力成本及國際貿易環境變化，國際品牌正加速遷出中國。特朗普政府飄移不定的新關稅政策，更是加劇了鞋業制造的不確定性。

那么，在這次格局重塑的浪潮中，誰將取代中國成為下一個“世界工廠”？中國鞋業又該如何應對這場變局？今天我們來進行分析梳理。

全球鞋業制造大遷移

鞋業供應鏈的轉移并非一朝一夕之事。從珠三角的代工廠到福建晉江的流水線，中國生產的鞋子曾一度占據全球市場的70%以上。然而，隨著用工成本的增加，早在2010年前后，國際品牌代工廠就已開始尋找替代生產基地。

耐克、阿迪達斯等巨頭早在2015年就開始向越南、印尼等地轉移產能，這不僅是成本考量，更是實施其"三三三原則"，即產品線分布在至少三個國家，單一國家產能不超過33%的風險分散戰略。

而越南憑借較低的工資水平和相對穩定的投資環境，成為國際品牌代工的首選目的地。如今，越南的鞋類出口已占全球市場的22%，耐克50%的鞋子產自這里。

然而，越南并非沒有挑戰。勞動力成本正以每年15%的速度上漲，胡志明市的工廠工人月薪已突破300美元，土地租金也在飆升。這使得品牌商不得不尋找新的選擇，印度、印尼、墨西哥等國因此進入其視野當中。

例如印度，擁有龐大的人口紅利，平均工資僅為中國的三分之一，莫迪政府更是推出“印度制造”計劃，提供稅收減免和基建補貼，吸引外資設廠。

但問題在于，印度的制鞋效率仍然較低，工人技能不足，物流成本比中國高出30%。

墨西哥則因靠近美國市場而備受青睞。USMCA（美墨加協定）使其出口美國享受免稅待遇，運輸時間也比亞洲快2-3周。但墨西哥的技能型勞動力供應有限，工資水平已與中國持平，且社會治安問題仍是隱憂。

這場遷移的背后，折射出全球制造業格局的深刻變革。品牌商們正在構建一個更加分散、更具韌性的全球生產網絡，以應對地緣政治風險、成本波動和市場變化的多重挑戰。這種動態調整將持續重塑全球鞋業的競爭版圖。

下一個“世界工廠”的角逐

在全球鞋業供應鏈的重構中，目前幾個國家正激烈競爭，試圖填補中國留下的空白。從目前來看，越南仍是短期內的首選。它的優勢在于成熟的產業鏈——從鞋面、鞋底到輔料，基本都能在本地完成配套。

此外，越南簽署了CPTPP、EVFTA等自貿協定，使其出口歐盟、日本等市場更具競爭力。

但問題在于，越南的勞動力成本正在快速上升，土地資源也日益緊張，未來的增長空間有限，且工會勢力強大，罷工頻發。

印度雖然擁有15億人口，而且平均年齡僅28歲，勞動力儲備充足，但印度的短板同樣明顯——基礎設施落后，產業集群不完善，勞動力的素質也參差不齊，生產效率僅為中國的60%。

同時，印度的官僚體系復雜、行政效率低下，從而增加了企業的運營成本和不確定性，影響了投資者的信心。

墨西哥因其地理位置成為美洲供應鏈的核心。USMCA（美墨加協定）確保其對美出口免稅，而靠近消費市場的優勢也讓品牌商能夠更快響應需求變化。但墨西哥的鞋業規模較小，勞動力成本較高，短期內難以承接大規模訂單轉移。

此外，印尼、柬埔寨、土耳其等國也在爭奪份額，但它們或面臨政治風險，或受限于基礎設施不足，難以成為真正的“世界工廠”。

特朗普關稅戰增強不確定性

正當全球鞋業版圖面臨重新洗牌之際，特朗普政府的新關稅政策又為這場產業轉移增添了新的變數。

2025年4月，特朗普政府宣布，對未與美國達成貿易協議的國家啟動"90天談判窗口期"，設定最終期限為7月9日，迫使中國、越南、印度等貿易伙伴接受美國提出的"對等貿易條款"。

這一政策的影響是深遠的。對于中國鞋類產品而言，如果7月9日前未能達成協議，那對美出口可能面臨最高達58.5%的綜合關稅，這將直接沖擊數以萬計的出口型中小鞋廠。

因為許多工廠的利潤率僅有5%-10%，根本無法承受如此高的關稅成本。預計未來兩年內，30%的鞋類產能將被迫關閉或外遷。

其次，美國市場的鞋類價格將大幅上漲。由于美國67%的鞋類依賴進口，而中國仍占其供應量的30%，關稅的提高可能導致零售價上漲15%-25%。

這或許會促使部分消費者轉向本土品牌，如Allbirds或On Running，但更可能的結果是，耐克、阿迪達斯等品牌加速將訂單轉向越南和印度。

然而，東南亞國家也并非高枕無憂。2025年4月，特朗普政府就宣布對越南鞋類產品加征46%的關稅，而其原MFN稅率約10%-20%，這使得越南的綜合稅率可能飆升至56%-66%。雖然越南政府正通過外交談判如擴大美國農產品進口來爭取豁免，但成功概率很低。

而且，美國還可能進一步審查越南是否作為“中國轉口貿易”的中轉站，越南鞋服業60%的面料都依賴中國進口，若美國認定“原產地不純”若認定屬實，越南還要面臨加征額外反規避稅。

目前，越南是鞋業產業轉移的最大受益者，但如果特朗普進一步對其加征關稅，該國的鞋業同樣會遭受打擊。雖然歐洲、日本市場可能成為越南企業新方向，但規模遠不及美國。

尤其對于越南本土中小代工廠來說，更可能成為毀滅性打擊，因為這些工廠的利潤率僅5%-10%，無法承受高關稅將面臨倒閉潮。

耐克、阿迪達斯等國際品牌受到的影響也將非常嚴重，目前越南占耐克、阿迪達斯兩大品牌全球產能的50%和39%，雖然他們或加速向印度（26%關稅）、墨西哥（USMCA免稅）轉移訂單，但短期內難以完全替代越南產能。

中國鞋業，從制造到智造

鞋業的全球化浪潮從未停歇。綜合來看，未來五到十年，全球鞋業制造很可能呈現多元化格局，各區域根據自身優勢承接不同類型的訂單，形成互補而非替代關系，品牌商也將根據市場變化實時調整產能配置，不再固守單一的供應基地，傳統的"世界工廠"概念正在被重構，全球制造業將進入一個更加分散化、專業化的發展新階段。

如今，中國雖然正逐漸褪去“世界工廠”的光環，但仍將是全球鞋產業鏈的重要節點，只是角色和定位發生了深刻轉變。

未來的競爭，將不僅是“哪里更便宜”，而是“哪里更智能、更敏捷、更可持續”，中國仍有機會通過技術升級和品牌打造，在全球鞋業價值鏈中占據更高端的位置。

所以面對外遷壓力，中國鞋業必須轉型，而非僅僅被動應對。短期來看，國內企業可以通過轉口貿易如經柬埔寨、馬來西亞中轉等方式，規避美國關稅，或利用區域全面經濟伙伴關系協定擴大對東南亞、日韓等國家和地區的出口。

但更關鍵的是中長期策略，要從代工走向品牌，從制造升級為智造。

目前，安踏、李寧、特步等本土品牌已經通過收購國際品牌、全球化營銷、以設計為導向、材料創新等，逐步成為全球市場的主流品牌。

同時，有不少企業借助跨境電商直接觸達海外消費者，減少對傳統批發渠道的依賴，從而在國際貿易當中占據了主動。

對于中國企業而言，挑戰與機遇并存。只有主動求變，才能在這場大洗牌中立于不敗之地。

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